双方一交战，蒙古大军才领教了黑骆驼的厉害，它们的数量少，却毫不畏惧，反而非常狠鸷，根本不顾猛犬的扑咬，反而张嘴反咬。
它们仗着体形高大，想将獒犬叼起来，再甩出去，无奈獒犬的体形太大，根本叼不起来，却还是将很多犬咬伤。
西夏人的藏獒一上来，就完全处于了下风，被獒犬咬得几无还嘴之力。缠斗了半天，毕竟獒犬有绝对的数量优势，慢慢地占据了上风，但勇悍的黑骆驼和藏獒即便受了伤，还是不肯后退半步。
阿沙敢不见自己的动物军团，在前面吃了大亏，只得硬着头皮，带着西夏大军上阵，结果被成吉思汗打得大败，自己也成了俘虏。
成吉思汗先是痛骂了一顿，接着将不自量力的阿沙敢不杀了。
经过几场艰苦的大战，成吉思汗会合了西路军，攻到了西夏都城的前哨，也就是黄河边的灵州城，由于黄河天堑的阻隔，两军隔着河水对峙。
这个时候，西夏国的皇帝，已经换成了年轻的李睍，他知道灵州是都城中兴府的最后一道防线，立即派名将嵬名令公带着十万人马，其中还包括名闻天下的三千铁鹞子，火速驰援灵州。
因此，灵州城集结了大量重兵，成了两国交战以来，最惨烈的一场恶战。
蒙古人谙熟马战，无奈眼前隔着一条黄河，一边用善于游水的焉耆马，带着部分士兵，从平缓的河面渡河，一边收集船只，载着部分士兵过河，毕竟过河的人数不多，嵬名令公凭借滔滔的河水，打败了蒙古人一次又一次地进攻。
成吉思汗很快就意识到了，由于过河的兵力不够，不足以给对方造成威胁，只能徒增伤亡，于是放慢了攻势，开始坐立不安地等待寒冷的北风，只有当黄河冰封以后，大军才可以全部过河，那才是进攻灵州城最好时机。
强劲而寒冷的北风，终于来了，黄河很快开始结冰。成吉思汗再也坐不住了，天天守在黄河岸边，等冰层足以支撑马匹的重量时，就可以带着大军过河了。
可以过河了，成吉思汗派一队士兵，先在冰面撒上土，以防人和战马打滑。他才带着大军，渡过了黄河。
为了防止灵州城的败兵，回防中兴府，在大军明着过冰面时，他还派了一支以焉耆马为坐骑的精兵，悄悄从黄河下游的隐蔽河段，快速地过了冰面，计划抄嵬名令公的后路。
当蒙古大军来到灵州城下，成吉思汗让士兵抬着巨木，开始撞击城门。
守将嵬名令公明白，城门早迟会被撞开，与其被动地防守，还不如主动出击，于是带着十万守军和铁鹞子，分别从四个大门出动，开始与蒙古大军展开厮杀。
两支军队较量过好几次，彼此都很熟悉，现在只有逞凶斗狠了。一时间，尸体到处都是，鲜血流进了黄河，将冰面都染红了。