成吉思汗死了，拖雷按照遗嘱，开始了为期两年的监国，他本来就将军权抓在手里，现在又开始处理政务了。
他很聪明，可是情商不高，没有认真考虑成吉思汗的良苦用心，加上没有野心，即便亲手处理军政要务，也没有刻意去笼络人心。
而窝阔台呢，知道两年后会即将召开“忽里勒台”大会，到时才选出正式的大汗，早就开始四处活动了。
孛儿贴知道成吉思汗的意思，但大儿子术赤已死，她不想让拖雷和窝阔台，再兄弟相残，并认为各人有各人的造化，顺其自然是最好不过的了。
耶律楚材当然也知道，他开始也喜欢聪明的拖雷，但成吉思汗死后，拖雷为了报仇，竟然要速不台等将军发誓，几乎将西夏人杀光了，于是改变了看法，觉得与成吉思汗比起来，在嗜杀方面，拖雷简直有过之而无不及。
两年后，蒙古国如期举行了“忽里勒台”大会，开始公开选举大汗。
很多亲王都支持窝阔台，而军队的很多将领，则明确支持拖雷，大家争论不休，没有一个结果。
察合台见状，于是站了出来，表示自己的家族支持窝阔台，术赤的大儿子拔都，对察合台非常反感，也不甘示弱地站出来，说自己代表术赤家族，明确支持拖雷。
这个大会，整天吵来吵去，一连四十多天，都没有选出大汗。
耶律楚材见状，只得找到孛儿贴，要她出面拿一个主意。
孛儿贴见监国两年的拖雷，未勘透人事，还是没能笼络住人心，便对小儿子失去了信心，也担心这样吵下去，终究不是办法，只得站出来一锤定音：“大家难道忘了大汗的嘱咐，他是明确支持窝阔台的，既然大家都没有议出结果来，那就听大汗的吧。”
就这样，事情还是没有按成吉思汗所希望的那样发展，最终是窝阔台当上了蒙古国的大汗，成了继承人。
无论如何，拖雷在军中拥有非常重要的地位，这是窝阔台不能容忍的，三年之后，他终于找到一个机会，竟然以萨满之名，让拖雷喝下了毒水，从而除掉了这个有军事头脑，却无政治头脑的弟弟。
蒙古人消灭了金国后，又开始攻打南宋，他们带着高大威猛的獒犬，咬死和杀死了不少汉人。
一二五九年，蒙古大军带着五千只獒犬，来到了长江边的钓鱼城。这个城三面环水，地势险峻，涪江、渠江和嘉陵江在这里汇合，是一个易守难攻的地方。