世间本乱世，天赢王朝历三朝君主使天下一统，赢氏王朝国运百年，之后国运势危，封王赵氏乘势起兵，代赢氏天下。
赵王朝传三百年，时赵帝牧虽仁德，却性格羸弱，群候皆佣兵自重，相互攻伐，百姓苦不堪言，数十年间，赵土失之八九，乱世群候中，云候齐渊文武双全，忠心卫赵，二十年间征群雄，平天下，还政于赵帝，赵帝感云侯卫国之德，封齐渊为齐云王，邑今中州十八郡为齐王属地。
齐云王还政赵帝后，解甲归田，在封地每日耕田种地为乐。齐云王有二子，大世子齐麟武艺绝伦，年纪轻轻武艺已踏知天境，且善用兵，爱民如子，协助齐渊将齐云境内治理的井井有条，在齐云军中威望极高，二世子齐劭比起大哥虽武艺不足，却智计过人，知人善用，替齐云封地网罗了一众惊才绝艳的当世英才，连齐云王齐渊都对齐劭称赞有佳，称齐劭将来定是齐麟掌管齐云的好助力。
天下虽平，这一众诸侯虽摄于齐云王之威，对赵氏称臣，暗里却仍对赵室天下心怀觊觎之心，北晋候宗氏，南唐候李氏皆是人杰，不甘于赵帝之下。外邦亦有匈奴、扶桑对神州大地虎视眈眈，齐云封地内，一片祥和，齐云境外则一片暗流涌动。
岁月如梭，赵帝牧驾崩，太子赵炽继位，赵炽此人，伪善多疑，喜享乐，赵帝在时，赵炽表面上礼贤下士，仁德恭谦。赵帝薨后，赵炽继位，原形毕露，成日沉溺声色，不理朝政，疏远朝中贤臣，溜须拍马之臣日渐当政，横征暴敛供赵炽享乐。赵炽还以射杀活人为乐，每每春猎，则遣宫中禁卫捕百姓入猎场，分发各类动物皮毛披之，弓箭射杀，以杀人为乐，射杀百姓后更以活人心肺，作醒酒汤药，残忍无度。赵炽不仅屠杀活人为乐，更亲信妖道，征童男童女炼丹，妄图以童子丹增寿，百姓怨声载道，本就不稳的赵氏江山更加摇摇欲坠。
翌年南唐候李氏率先起兵自立，北晋候宗氏亦乘势自立而起，西北匈奴同乘乱势袭扰，一时间神州大地，兵祸再起，史称“神州之乱”。
齐云王为拱卫赵氏江山，戍卫黎民百姓，再披云铠，齐云王齐渊命大世子齐麟率天云精骑出兵北境，以挡晋候宗氏，自领五万齐云军京师勤王，驱除匈奴，命二世子齐劭领天云卫南进，以抵唐候李氏，自此齐云精锐尽出。齐云王率兵驰骋中州境，于汴京大破匈奴，而后数仗匈奴连连退败，直退至山海关外。匈奴已退，不日北方亦传来捷报。
齐云王大世子齐麟率五万齐云精骑在凉州城外与晋军铁骑鏖战，齐云精骑虽英勇迎战，怎奈晋之铁骑天下难挡，齐云精骑鏖战数日死伤惨重，眼看兵势渐微，齐麟从顾剑一之策，命余部分兵三路，左军路诱敌深入只败不胜，右军走小道去袭晋军粮草，中军待命，待火起之时回军掩杀。齐麟亲率齐云武学宗师顾剑一与三千精骑伏于凉州城外无名山中。
北晋候宗兖见齐云兵败退去，轻敌冒进，亲率中军追击，齐麟率顾剑一与三千精骑伏军深夜，顾剑一以宗师境力敌北晋护军谪仙境高手，齐麟率三千齐云精骑直冲晋军中军，齐麟立马而起，手持素天月牙戟，身披镔铁云天铠，胯下卷毛青鬃马，一马当先，以戟指天，怒吼声响彻云霄：“大丈夫于乱世，卫国家，戍百姓，当马革裹尸，不死无归，众将士，随我破敌！”随即匹马入阵，三千齐云精骑随声同呼“破敌，破敌，不死无归！”，如天兵临凡般杀入晋军中军大营，晋军中军一时间被这忽然冒出的敌军震慑，五万铁骑竟不能挡，被三千齐云精骑在中军大营三入三出，而此时退去的齐云军如鬼魅般出现于晋军后方，火烧晋军粮草辎重，晋军三军溃败，宗兖重伤遁走，北晋军失了主将心骨，再无恋战之意，只得溃败而归，齐麟乘势率军追击宗兖残军直至北晋境内，得齐云王军令方才率兵而归。
宗兖归晋后收拢残部，却只得十归二三。齐麟此战天下闻名，北晋军民听闻齐麟之名皆恐，孩童若夜啼不止，父母以“齐麟来了”喝之，孩童止哭。而随齐麟攻克北晋的三千齐云精骑亦只归三百余骑，这三百精骑被齐云王亲授戎旃，三千齐云精骑得军名“不归”，不归军随齐麟“不归将军”的威名远扬天下。
齐麟大败北晋，齐云王受皇命入京面圣，于是留大将王恬守山海关以据匈奴，与大世子齐麟合兵往赵都城面圣，又恐兵士众多，犯了皇家忌讳，命随军大将率余部返回齐云境内，只携齐麟及亲卫百人，进京师见驾。
赵帝炽听闻齐云出兵勤王，已驱散神州匈奴，又大破晋之铁骑于北境，如今得胜入赵都拜望自己，大喜过望，亲率百官大开城门，恭迎齐云王入城，入城之日，赵都百姓感念齐云王恩德，自发道路两侧跪迎齐云王。
齐云王见驾后，苦苦劝谏赵帝需勤政爱民，善待百姓，远佞重贤，却不知此番言语却让赵帝心生不忿，恐齐云王功高震主，又在佞臣的怂恿下，将齐渊父子定下十大不赦之罪，欲诛斩齐云王父子。正在抵挡南唐大军的齐云二世子齐劭得知父兄被昏君所囚的消息，大惊，随即遣使去往南唐李主处，终与南唐划赢江为界，回军欲进京营救父兄，谁料在回军途中，得知齐渊、齐麟已被害于赵都，后世皆称为“赵都之变”
齐劭闻知父兄被害，勃然大怒，随即召集齐云军，于中州起兵，列赵氏之罪告天下百姓，百姓闻知，纷纷加入齐云军，反抗赵炽，齐云军受百姓爱戴，兵之所至，无不兵不血刃，各城赵军守将望风而降。
月余，齐劭就已兵至赵都城下，赵帝炽见都城被围，仍欲使禁卫裹胁百姓守城，却不料城中百姓早已对赵氏积怨久矣，百姓们袭击守军，偷开城门，齐劭不费一兵一卒入赵都，赵都守军见齐劭入城，纷纷跪降。赵帝炽见大势已去，深知自己落入齐劭手中是何种下场，自持兵刃，尽屠后宫妇孺，然自焚于皇城内。
父兄大仇已报，齐劭寻得尸首，厚葬父兄。百官劝谏齐劭登基为帝，二世子齐劭不从，言长兄齐麟虽故，其嫂萧氏刚旦下一子，欲迎嫂侄，掌管天下。却不料班师回齐云中州之时，惊变再起，赵氏余孽竟潜入中州世子府，齐麟之妻萧氏及齐麟之子尽皆遇害，齐劭听闻噩耗，从马上晕厥而倒，齐云文官武将皆惊慌医治，至中州境后，齐劭方才苏醒，抵达江霖，齐劭命人厚葬嫂侄，百官再三死谏后，无奈之下纳百官所谏，登基为帝，拟国号齐云，追封父亲齐渊为齐始祖，兄长齐麟为麟帝，定都中州江霖，又与南唐罢兵言和，遵赢江之界与南唐划江而治之约定。齐云国在齐劭的治理下，息兵养民，国力日盛。
宗兖归国后，听闻赵都之变，齐渊齐麟父子遇害，齐劭灭赵，登基自立，本欲乘齐云立国不稳，再起兵戈，却不料伤势沉重，一命归天。宗兖嫡长子宗妄继位，宗兖生前本就穷兵黩武，宗妄继位后听从北晋国师之谏立国号晋，亦罢兵养民，静待时机为父复仇。
神州虽兵戈暂止，归于平静，齐云、北晋、南唐武林却仍暗斗不止。自神州大地以来，武学之道世代相传，无论是神州之乱中的“一剑定神州”，还是齐云的赵都之变中“知天御宗师”，亦或是齐晋的不归山之战中的“宗师斗谪仙”，几番武学巅峰之战至今在这几国武林中仍口口相传，武学之道正如武林中人所传之歇语：
锻体强身初窥气，
登堂入室人器一；
知天逆命宗师境，